Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за этого многие жители потеряли кров и средства к существованию, медленно погружаясь в пучину нищеты. Любая попытка возмутиться карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подтолкнуло горожан к рискованному шагу — они хотят просить помощи у эльфов, изгнанных когда-то и живущих отдельно. Люди верят в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять бывшим врагам. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы снова ввязываться в чужие войны.