Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и вряд ли он чем-то выделялся бы, если не брать во внимание один секретный институт. Ученые в его стенах занимались… магией. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество, наполнив землю сказочными тварями. Противостоит ей Алексей Попов, жаждущий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за своих близких и за право оставаться людьми.